时间飞逝，2021年1月份即将过半。复盘2020年，对于存储行业而言，可谓风波不断，从前期个人消费端需求下滑，居家办公服务器猛增，到后期的管控、停电、产能紧张、材料涨价等问题突显，再加上新能源汽车、5G通讯手机全面普及等新的需求正在爆发。

2021年开局，让我们先来关注下存储大厂都有哪些新动向呢？

：三星2021年将专注于闪存和晶圆代工技术的升级，以及产能扩张，其中包括量产第七代V-NAND的176层3D NAND，和扩大极紫外线（EUV）的生产能力，以此应对5nm和3nm晶圆代工的强劲需求。

：Western Digital将在2021年增加闪存的容量。预计BiCS5 112层的产品在今年也将更为普及。

：SK海力士已宣布其最新一代的3D NAND具有176层电荷陷阱快闪存储器（Charge Trap Flash Memory）。SK海力士计划于明年中开始将其176L NAND导入移动装置产品。

：美光最近推出世界首款176层的闪存产品。与其他顶级的DRAM制造商一样，该公司正在生产第三代10奈米(1z)的产品。同时，美光预计在2021上半年推出第四代(1a)的DRAM。

：2021年KIOXIA和WD预期将把重心移往采用新一代分离栅（Split Gate）架构的160层技术。这种新的装置有可能是在彼此顶部堆栈两个80层的结构，从而形成一个160层的装置。

：Intel发表了三款采用144层单元存储器的新型SSD。这为TLC和QLC将成为高容量驱动器的主流技术，树立了新的里程碑。

价格：Q1消费级SSD价格预期将会下降，企业级SSD价格也预期下降；

供给：控制器的交期将拉长，另外由于产能紧缩，价格预期将上涨。

尽管整个闪存市场目前仍供过于求的局面，但由于控制器IC产出不足、中低密度eMMC供应紧缩，因此，价格可能会上涨。控制器IC价格的上涨将导致eMMC解决方案的固定成本也随之增加。反过来看，这将给正在采购零组件的OEM厂商带来不小压力。随着这种情况转为现实，需求量高的eMMC价格在今年Q1可能会小幅上涨，例如，适用于Chromebook的32GB和64GB eMMC。

根据TrendForce的最新调查显示，上游半导体行业，台积电和联电等主要代工厂产能满载；而下游OSAT可用的产能也不足。在这种情况下，诸如Phison和Silicon Motion等闪存控制器IC厂商，现在都无法满足客户的需求。由于闪存与内存供货商之间的Q1合同谈判正处于关键时刻，许多控制器IC厂商不仅对新订单暂停报价，甚至还考虑尽快调涨价格。目前估计委外厂（IC设计公司）控制器IC的潜在涨价幅度为15％至20％。

由于中国政府在2020年大力推行5G商业化，全球整年5G手机的产量高达约2.4亿台，渗透率达19％，其中中国品牌就有近60％的市占率。5G今年仍将是智能手机市场的主要话题，许多国家/地区也将恢复5G基础设施建设，而且移动处理器制造商也将继续推出入门款和中阶的5G芯片。因此，预计2021年5G智能手机的渗透率将快速增至37％，年产量约5亿台。

满足率：供过于求的情况将持续到2021上半年，预期自2021年Q3起将供不应求

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以容量分析消费级SSD的发展（2019-2024）：128GB在2021年将被快速淘汰

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2020年Q4与2021年供需满足率

在内存应用上， 智能手机仍占较高比例，另外服务器的需求在2021年将略微提升；

2021年内存的应用主要着重在5G和边缘运算，因此服务器内存的成长可期；

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内存1Gb IC 2020/2021价格预测

内存满足率: 供不应求

库存: 紧张

价格走势: 持续上扬

2020年12月起，供给开始严重短缺，价格也随之上涨。预计这种情形预期将持续2021一整年。

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